neomerge hat Hannover Finanz erfolgreich bei der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an 8com beraten und damit das HF-Portfolio im IT-Services Markt weiterentwickelt.
Transaktionsbeschreibung
- Hannover Finanz ist eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an 8com eingegangen
- Diese Investition stellt einen bedeutenden Schritt in der kontinuierlichen Verjüngung und Revitalisierung des Investmentportfolios von HF dar
- Die beiden Gründer und Geschäftsführer Sandra und Götz Schartner bleiben weiterhin bedeutende Anteilseigner des Unternehmens und werden das Wachstum von innen heraus aktiv vorantreiben
Vorstellung von 8com
- 8com mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße, Deutschland, wurde 2004 gegründet und ist einer der führenden Anbieter von Cybersicherheitsdiensten in Deutschland
- 8com erwirtschaftet im schnell wachsenden Cybersicherheitsmarkt zweistellige Umsätze mit einem breit gefächerten Kundenstamm, zu dem Regierungen sowie KMU Unternehmen gehören
- Das Kernprodukt und der Wachstumstreiber des Unternehmens ist das Security Operations Center (SOC), das es 8com ermöglicht, die Systeme seiner Kunden rund um die Uhr zu überwachen, sodass sie schnell und professionell auf Bedrohungen reagieren können
Vorstellung von Hannover Finanz
- Hannover Finanz ist ein deutscher Private-Equity-Investor, welcher sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen konzentriert
- Das 1979 gegründete Unternehmen mit Sitz in Hannover und Wien verwaltet derzeit ein Eigenkapital von mehr als 900 Millionen Euro
- Das Portfolio von HF umfasst mehr als 40 Unternehmen in Deutschland und Österreich
neomerge Value-Add und Ergebnisse
- neomerge erstellte eine klare Investitionsthese für den IT-Sicherheitssektor, die HF bei der Entscheidungsfindung Sicherheit gab und das 8com-Management überzeugte, in strategische Diskussionen mit dem HF-Team zu treten
- Das neomerge-Team sorgte dafür, dass sowohl das HF-Team als auch das 8com-Management vor ihrem ersten Austausch optimal vorbereitet waren, sodass HF schnell eine klare Strategie für ihre Investition vorbringen konnte
- neomerge hat eine hochmoderne Outreach-Kampagne konzipiert, bei der potenzielle Targets über einen längeren Zeitraum hinweg strategisch angesprochen wurden, was letztlich zu einer Konversionsrate von 20% in strategische Gespräche mit dem Managementteam führte
- neomerge erstellte eine präzise Bewertung, die die überzeugende Marktposition von 8com in einen Zusammenhang stellte und zeigte, dass die vorgeschlagene Bewertung dem fairen Marktwert entsprach, wodurch das Vertrauen des Investitionsausschusses von Hannover Finanz gestärkt wurde
- neomerge erstellte ein Benchmarking mit 8com und vergleichbaren Transaktionen / Markt-Multiples, welches HF in die Lage versetzte, datenbasierte Entscheidungen zu treffen und aus einer Position der Stärke heraus zu verhandeln
- Durch erstklassige Research-Fähigkeiten und eine firmeneigenen Datenbank des DACH-Tech Marktes konnte neomerge ein nahezu vollständiges Screening des DACH-IT-Security Marktes erstellen, das alle relevanten Akteure abdeckte und 8com als hochrelevantes Target identifizierte
.png)
_(logo).svg)
