Sektor

IT Services

IT-Services M&A- und Transaktionsberatung Ihrer Wahl

Unsere langjährige Sektorexpertise, Netzwerk und Transaktionserfahrung im Technologiebereich versetzt neomerge in die Lage, maßgeschneiderte Finanzierungs- und M&A-Beratung im dynamischen Sektor der IT-Services anzubieten. 

 

Der IT-Services Sektor ist eine zentrale Fokusbranche innerhalb der neomerge Organisation. Neben einem breiten Netzwerk und Zugang zu gelisteteten IT-Services Unternehmen, Top-Entscheidern, Unternehmern und Investoren des weitläufigen Sektors, hat unser Team langjährige Transaktionserfahrung in verschiedenen Verticals aufgebaut, darunter zum Beispiel innerhalb von Cyber Security, Public IT-Services, IT-Consulting, Managed und Cloud Services, Digitalagenturen oder auch innerhalb mittelständischer und internationaler Systemhäuser.  

 

Unsere beständige Kommunikation und Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen im IT-Services Sektor ermöglicht es uns, stets auf dem aktuellen Stand zu bleiben und Fundraising Bestrebungen als auch aktuelle M&A-Transaktionen auf der Sell und Buy Seite zu begleiten.

Cyber Security Beratung

Experten bieten IT-Beratung zur Identifizierung, Bewertung und Behebung von Sicherheitslücken, um Unternehmen vor Cyberbedrohungen zu schützen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Digital Transformation
Managed Services
Digitalagenturen
IT Consulting
IT Solutions
IT Infrastructure Services

Nachfolge- und M&A-Beratung im IT Services Sektor – Gute Gründe für neomerge

IT Services Sektor Expertise

neomerge kennt die speziellen Anforderungen und Komplexitäten des außerordentlich dynamischen IT Services Sektor. Unsere Experten in diesem Bereich kombinieren tiefgreifendes Branchenwissen mit erstklassiger Expertise in der Nachfolge- und Transaktionsberatung, unsere Teammitglieder waren sowohl auf der Käuferseite als auch als Verkaufsberater an prominenten Transaktionen im in und Ausland involviert. Dies erlaubt uns die bestmögliche Beratung zu garantieren und mit unseren Mandanten strategisch und auf Augenhöhen diskutieren zu können.  

IT Services Expertennetzwerk

neomerge Nachfolge- und M&A-Experten sind Teil eines umfangreichen Partner- und Expertennetzwerks. Unser Team hat Zugang zu Unternehmen und Investoren in Europa, dem Silicon Valley, Tel Aviv, dem Nahen Osten und Asien. Zudem profitieren wir von zahlreichen Beiratsmitgliedern mit bedeutender Erfahrung im IT Services Sektor als Unternehmer, Berater und Investoren. Diese Experten nehmen je nach individuellen Anforderungen eine wertkreierende Rolle in laufenden Projekten ein und tragen dazu bei, unsere Mandanten bestmöglich beraten zu können. 

Expertise mit Unternehmensbewertung in IT Services Sektor

Unser Team hat unzählige Bewertungen und Fairness Opinions durchgeführt. Dabei haben wir Expertise mit Umgang einer Vielzahl von Bewertungsmethoden wie z.B.  

 

  • DCF (Discounted Cash Flows)   

  • Ertragswertverfahren  

  • Transaktionsmultiplikatoren (Transaction Multiples)  

  • Börsen- / Marktmultiplikatoren (Trading Multiples)  

  • LBO Bewertung  

  • Weitere spezifisch eingesetzte Bewertungsverfahren wie zum Beispiel IDW-S1  

 

Weiter unten gehen wir auf die 10 wichtigsten Werttreiber innerhalb des IT-Services Sektor ein. Dazu gehören unter anderem eine gute Auslastung der eingesetzten Fachkräfte, Skalierbarkeit des Geschäftsmodels, die Art der Umsätze (z.B. wiederkehrend als Managed Services oder SaaS), sowie operative Exzellenz und Kundenbindung. 

Erfahrung mit Nachfolge und M&A-Prozessen im IT Services Sektor

Über Jahre hat unser Team hervorragende Beziehungen zu nationalen und internationalen Unternehmen und Investoren aufgebaut. 

Unser Team hat bei einer Vielzahl von Software-Transaktionen beraten, wir kennen die Anforderungen der einzelnen Investoren und Käufertypen im Detail, somit können wir den Prozess und die Unternehmensdarstellung individuell vorbereiten, um das bestmögliche Ergebnisse für unsere Mandanten zu erreichen. 

Üblicherweise kommen folgende Investoren- und Käufertypen in Frage: 

 

  • Unternehmer 

  • Strategische Investoren (Unternehmen) 

  • Finanzinvestoren (Venture Capital oder Private Equity) 

  • Family Offices (FO) 

  • Staatsfonds (SWF) 

12 Zukunftstrends im IT Services Sektor 

Der IT-Service-Sektor ist einem ständigen Wandel unterworfen, da technologische Entwicklungen und veränderte Geschäftsbedingungen neue Anforderungen und Möglichkeiten schaffen. Einige der jüngsten Geschäfts- und Zukunftstrends im IT-Service-Sektor umfassen: 

  1. Cloud-Computing: Die Migration von On-Premise-Infrastrukturen zur Cloud setzt sich fort, wobei immer mehr Unternehmen Cloud-Services für ihre IT-Anforderungen nutzen. Dies bietet IT-Dienstleistern neue Möglichkeiten in den Bereichen Cloud-Integration, Management und Sicherheit. 

  1. Künstliche Intelligenz (KI) und Maschinelles Lernen (ML): Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, diese Technologien zu nutzen, um Geschäftsprozesse zu optimieren, was zu einem erhöhten Bedarf an entsprechenden IT-Dienstleistungen führt. 

  1. Automatisierung und Robotic Process Automation (RPA): Die Automatisierung von Geschäftsprozessen durch den Einsatz von Software-Robotern wird immer häufiger, wodurch sich Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen erzielen lassen. 

  1. Cybersicherheit: Mit der Zunahme von Cyberangriffen steigt auch die Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen, darunter Penetrationstests, Sicherheitsaudits und Managed Security Services.  

  1. Edge Computing: Mit der Zunahme von IoT-Geräten wächst auch der Bedarf, Daten näher an der Quelle zu verarbeiten, was zu einem Interesse an Edge-Computing-Lösungen führt. 

  1. 5G und Netzwerkinfrastruktur: Der Rollout von 5G-Netzwerken eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich des Internets der Dinge (IoT) und verbundener Geräte. 

  1. Nachhaltige IT: Angesichts des wachsenden Bewusstseins für Umweltfragen suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, ihre IT-Betriebe umweltfreundlicher zu gestalten. 

  1. Fernarbeit und digitale Kollaboration: Durch die COVID-19-Pandemie hat die Fernarbeit stark zugenommen. Dies hat den Bedarf an Tools für die digitale Zusammenarbeit und Dienstleistungen zur Unterstützung entfernter Arbeitsumgebungen erhöht.  

  1. Blockchain: Auch wenn diese Technologie oft mit Kryptowährungen in Verbindung gebracht wird, gibt es zahlreiche andere Anwendungsfälle, z.B. in den Bereichen Lieferkette, Vertragsmanagement und Identitätsverifizierung. 

  1. Personalisierte und proaktive IT-Services: IT-Dienstleister versuchen zunehmend, individuelle Lösungen anzubieten, die genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind, und gehen proaktiv auf potenzielle Herausforderungen zu. 

  1. Data Analytics und Big Data: Unternehmen sind bestrebt, die in ihren Systemen vorhandenen Daten optimal zu nutzen, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. 

  1. Regulierung und Compliance: Mit der Einführung von Datenschutzregelungen wie der GDPR in Europa steigt der Bedarf an Dienstleistungen, die Unternehmen dabei helfen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen. 

Diese Trends sind nur ein Ausschnitt der Dynamiken IT-Service-Sektor und bieten einen Einblick in die Richtung, in die sich die Branche zukünftig entwickeln wird. Es ist wichtig zu beachten, dass je nach Subsektor und Produktlandschaft sowie regionalen Unterschieden jedes Unternehmen im IT Services Sektor ein individuelles Profil besitzt und daher mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen hat. 

Herausforderungen im IT Services Sektor – neomerge unterstützt Sie als strategischer Sparringspartner, Finanzierungs- und M&A-Berater 

Die Wettbewerbsdynamik im IT-Services-Bereich hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Mit der steigenden Präsenz internationaler Unternehmen im Markt ist der Druck auf lokale Anbieter gestiegen. Um in diesem intensiven Wettbewerbsumfeld zu bestehen, ist nicht nur eine hohe Innovationskraft erforderlich, sondern auch die Fähigkeit, ganzheitliche Dienstleistungen anzubieten. Daher wenden sich Unternehmen vermehrt Kooperationen zu, um ein umfassendes Serviceangebot zu gewährleisten.

Doch es reicht nicht aus, lediglich kooperativ zu agieren; die Partner müssen in ihren jeweiligen Spezialgebieten Spitzenreiter sein, um den hohen Erwartungen der Kunden gerecht zu werden. Dies stellt eine bedeutende Herausforderung dar, da die Suche, Integration und Pflege solcher Partnerschaften Ressourcen erfordert und die Qualität der Services konstant überwacht werden muss.  

neomerge ist Ihre spezialisierte M&A-Boutique im IT-Services-Bereich. Mit dem Verständnis der zunehmenden Wettbewerbsdynamik und der steigenden Präsenz internationaler Unternehmen im deutschen Markt unterstützen mittelständische IT Services Anbieter, die sich in diesem kompetitiven Umfeld behaupten möchten. Wir erkennen, dass Erfolg mehr erfordert als nur Innovationskraft; vielfältige Dienstleistungen und erfolgreiche Kooperationen sind entscheidend. Unser Team unterstützt bei M&A-Transaktionen, Nachfolgelösungen oder Finanzierungsstrategien, um Ihr Unternehmen langfristig am markt zu etablieren. 

10 Werttreiber für Bewertung und Firmenwert im IT Services Sektor 

In der IT-Dienstleistungsbranche sind verschiedene Faktoren oder "Treiber" ausschlaggebend für den Wert von Unternehmen. Einige dieser Treiber sind spezifisch für die IT-Branche, während andere allgemeiner Natur sind und in vielen Branchen gelten. Hier sind einige der wichtigsten Treiber für Firmenwerte im IT-Services-Sektor: 

  1. Technologische Kompetenz: Die Fähigkeit eines Unternehmens, sich an die neuesten Technologietrends anzupassen und Lösungen bereitzustellen, die auf diesen Trends basieren, ist ein wesentlicher Werttreiber.

  2. Kundenbasis und -bindung: Eine stabile, diversifizierte und wachsende Kundenbasis, kombiniert mit hohen Kundenzufriedenheitsraten, kann den Wert eines Unternehmens erheblich steigern.  

  1. Wiederkehrende Umsätze: Verträge, die regelmäßige, vorhersehbare Einnahmen generieren (z. B. Managed Services oder SaaS-Modelle) können den Unternehmenswert erhöhen.

  1. Skalierbarkeit: IT-Unternehmen, die ihre Dienstleistungen und Produkte leicht an eine wachsende Kundenbasis anpassen können, ohne erhebliche zusätzliche Investitionen tätigen zu müssen, haben oft einen höheren Wert.

  1. Markenreputation: Eine starke Marke und ein guter Ruf in der Branche können Vertrauen aufbauen und Kunden anziehen, was den Wert des Unternehmens steigert.

  1. Betriebsmargen: Unternehmen, die effiziente Betriebsabläufe haben und hohe Gewinnmargen aufrechterhalten können, sind oft wertvoller.  

  2. Strategische Partnerschaften: Beziehungen zu wichtigen Technologiepartnern oder großen Unternehmen können den Unternehmenswert steigern.  

  3. Innovationsfähigkeit: Die Fähigkeit, ständig innovative Lösungen und Dienstleistungen zu entwickeln, ist in der sich schnell verändernden IT-Landschaft von entscheidender Bedeutung.

  4. Geistiges Eigentum: Patente, Softwarelizenzen, Algorithmen und andere Formen des geistigen Eigentums können den Unternehmenswert erheblich steigern.  

  5. Regulatorische Einhaltung: Insbesondere in Bereichen, in denen Daten und Datenschutz wichtig sind, kann die Einhaltung von Branchenstandards und regulatorischen Anforderungen Vertrauen aufbauen und den Unternehmenswert erhöhen. 

Dies sind nur einige der Faktoren, die den Wert von Unternehmen im IT-Dienstleistungssektor beeinflussen können. Es ist wichtig zu betonen, dass die relative Bedeutung dieser Treiber von Unternehmen zu Unternehmen variieren kann, abhängig von deren spezifischer Marktpräsenz, Geschäftsmodell und anderen Faktoren.