neomerge berät Prianto Aktionäre beim Verkauf an QBS Software

Transaktionsbeschreibung

• QBS Software ist eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb der Prianto Group eingegangen
• Diese Transaktion ist die vierzehnte Übernahme von QBS in den letzten sechs Jahren und ein strategischer Schritt, der die beiden Organisationen zu einem Powerhouse auf dem EMEA Enterprise Software Delivery und Value-Added-Distribution Markt vereint
• Durch die Übernahme entsteht ein marktführendes Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen von fast $600 Millionen und einer Belegschaft von mehr als 400 Mitarbeitern in 12 Ländern

Vorstellung von Prianto Group

• Prianto wurde 2009 als VAD gegründet und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland. Das Unternehmen bedient einen B2B-Kundenstamm aus Softwareentwicklern, Systemhäusern, Integratoren und Wiederverkäufern
• Ergänzt den Softwarevertrieb durch Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen für Entwickler sowie Schulungen
• Prianto ist Deutschlands führender und größter Value-Added-Distributor für Unternehmenssoftware mit einem Umsatz von 194 Millionen Euro im vergangenen Jahr
• Mit über 170 Mitarbeitern betreibt Prianto 19 Standorte in Europa, Nordamerika und Südafrika sowie 12 operative Gesellschaften in 10 Ländern in der EMEA-Region

Vorstellung von QBS Software

• QBS wurde 1987 als Vertriebspartner für nicht standardisierte Software im B2B-Segment gegründet und betreibt die weltweit größte Plattform für die Bereitstellung von Unternehmenssoftware mit über 12.000 SaaS-Anbietern, die über ein Netzwerk von 6.000 Wiederverkäufern mehr als 240.000 Organisationen bedient
• Richtet sich an den öffentlichen Sektor, große Unternehmen und Institutionen sowie an aufstrebende Verlage der neuen Generation
• Hat diversifizierte Einnahmequellen aus Sales und wiederkehrenden Lizenzvereinbarungen wodurch ein skalierbares und nachhaltiges Wachstum gefördert wird

neomerge Value-Add und Ergebnisse

• Strukturierung und Durchführung des Transaktionsprozesses durch das neomerge-Team, einschließlich der Verhandlung des Term Sheets, gefolgt von einer eingehenden Due-Diligence-Koordination und dem Abschluss der Transaktion mit einer intensiven Verhandlungs-, Signing- und Closing-Phase
• Verhandlung des SPA und aller damit verbundenen Transaktionsdokumente, wobei die Interessen aller Parteien effektiv miteinander in Einklang gebracht und kommerzielle, rechtliche und operative Nuancen erfasst wurden
• Koordinierung und Project Management einer komplexen Cross-Border-Transaktion mit 12 Unternehmen, die sich über 10 Rechtsordnungen erstreckten
• Durch die Schaffung von Wettbewerbsspannung und begrenzter Exklusivität wurde eine Prämienbewertung erzielt, die deutlich über dem ursprünglich vom Mandanten erwarteten Niveau lag
• Ein sorgfältig durchdachter Geschäftsplan sowie begleitende Finanzanalysen, einschließlich Nettoverschuldungsbrücke, Ertragsqualität und Betriebskapital, sorgten für eine zuverlässige Bewertungsgrundlage
• Umfassendes, hands-on Stakeholder-Managements bei einer international diversifizierten Aktionärsbasis unter Berücksichtigung komplexer struktureller Deal-Anforderungen