M&A Deal Sourcing

Etablierung eines Proprietären Deal Flows für Investoren und Private Equity

Im anspruchsvollen Bereich der Investitionen, besonders für Private Equity Investoren, ist die Etablierung eines proprietären Deal Flows entscheidend für den langfristigen Erfolg. Dieser Prozess des M&A Dealsourcing ermöglicht es Investoren, einzigartige und wertvolle Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, die nicht allgemein auf dem Markt zugänglich sind.

Bedeutung des Proprietären Deal Flows durch M&A Dealsourcing

Ein proprietärer Deal Flow bezeichnet den Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, die exklusiv sind und nicht über den offenen Markt verfügbar gemacht werden. Für Private Equity Investoren bedeutet dies, frühzeitigen Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten zu haben, bevor sie einem breiteren Investorenkreis bekannt werden.

Strategien zur Etablierung eines Proprietären Deal Flows

1. Netzwerkaufbau: Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Schlüsselpersonen in der Industrie, um frühzeitig von potenziellen Deals zu erfahren.
2. Marktanalysen: Detaillierte Analysen von Branchentrends und Marktentwicklungen, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.
3. Direktansprache: Gezielte Suche und Ansprache von Unternehmen, die als potenzielle Investitionsziele in Frage kommen.
4. Technologienutzung: Einsatz von fortschrittlichen Datenanalyse-Tools und KI, um verborgene Möglichkeiten aufzudecken.

Vorteile für Private Equity Investoren bei strukturierter Deal Origination

• Exklusivität: Zugang zu proprietären Deals, die nicht öffentlich ausgeschrieben sind.
• Wettbewerbsvorteil: Früherer Zugang zu Investitionsmöglichkeiten als Konkurrenten.
• Risikominimierung: Gezielte Auswahl von Investitionen, die genau zu den Anlagestrategien und -zielen passen.
• Höhere Renditen: Potenzial für höhere Renditen durch Investitionen in unterbewertete oder unentdeckte Unternehmen.

Herausforderungen bei der Etablierung einer Dealsourcing Strategie

• Intensiver Wettbewerb: Der Markt ist wettbewerbsintensiv, und exklusive Deals sind begehrt.
• Ressourcenintensiv: Der Aufbau eines proprietären Deal Flows erfordert erhebliche Zeit- und Ressourceninvestitionen.
• Komplexe Bewertungsprozesse: Die Bewertung und Analyse von potenziellen Investitionen ist komplex und erfordert Fachwissen.

M&A Dealsourcing mit neomerge

Für Private Equity Investoren ist die Etablierung eines proprietären Deal Flows ein entscheidender Schritt, um auf dem Markt erfolgreich zu sein. Durch gezielte M&A Dealsourcing Strategien und den Einsatz von Ressourcen und Technologien können sie sich einen signifikanten Vorteil verschaffen und Zugang zu hochwertigen Investitionsmöglichkeiten erhalten, die sonst unerreichbar wären. Das neomerge Team unterstützt Investoren bei der Implemetierung einer ganzheitlichen Dealsourcing Strategie und etabliert so einen proprietären Deal Flow für Private Equity, Strategische Investoren und Family Offices.

Das M&A Dealsourcing-Problem

Deal Origination ist ein sehr zeitaufwändiger und kostenintensiver Prozess – dabei ist die Entwicklung von Software Tools und Nutzung digitaler Kanäle für einzelne Investoren nicht immer abbildbar. Die folgenden 3 Hauptprobleme beschäftigen Finanzinvestoren wie Private Euqity FUnds, Family offices oder Staatsfonds sowie strategische Investoren, wenn es darum geht einen nachhaltigen Deal Flow auf Basis einer Deal Origination Strategie zu etablieren:

Deal Origination ist Zeitintensiv

• Die Akquise von Unternehmen im Mikro-, Small- und Mid-Cap-Sektor ist extrem zeitaufwändig
• Kaltakquise-Kampagnen sind quantitätsgetrieben und erfordern enorme manuelle Arbeit
• Follow-ups, Einführungen und die Qualifizierung von Leads beanspruchen viel Zeit der Senior-Dealmaker und verursachen hohe Opportunitätskosten
• Die Execution hat immer Vorrang vor der Akquise, so dass oft keine Zeit für das laufende Deal Sourcing bleibt

Deal Origination ist Kostenintensiv

Investoren nutzen nur sporadisch digitale Tools und Kanäle

• Ineffiziente Nutzung von neuen (digitalen) Marketingkanälen und -technologien
• Automatisierung des Deal Sourcing noch nicht hinreichend umgesetzt
• Generierung von qualifizierten Leads und Optimierung der Konversionsrate bedarf Verbesserung
• Kernkompetenz und Hauptfokus von Finanzinvestoren ist die effektive Ausführung von Transaktionen und Portfoliomanagement, aber nicht neue Technologien

M&A Deal Origination - So lösen wir als neomerge das Transaktionssourcing Problem

neomerge ist über die gesamte Deal Sourcing Prozesskette an Ihrer Seite, von der Strategiebesprechung und Longlist Erstellung, über Ansprache und Qualifizierungsgespräche, bis zur LOI und SPA Unterzeichnung. Gleichzeitig etablieren wir einen proprietären Deal Flow in definierten Zielsektoren, gewährleisten eine effiziente Allokation von (externen) Ressourcen und ermöglichen den Zugang zur neomerge Technologie Plattform.